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La professione del consulente finanziario indipendente
Non sai quali requisiti servono o quanto costa partire? Il corso mette in fila l'esame, l'OCF, il business plan e la ricerca dei clienti.
- Verifichi i requisiti per diventare consulente
- Pianifichi i costi di avvio
- Individui dove trovare i clienti
Il programma del corso:
Parti dal mercato della consulenza e scopri i requisiti per diventare consulente finanziario indipendente. Affronti poi l'esame e il ruolo dell'OCF.
Nel secondo modulo entri nel processo di consulenza. Metti a fuoco i costi di avvio, il business plan e la ricerca dei clienti. Esplori le certificazioni e la collaborazione con la IoInvesto SCF.
È un corso base per chi vuole capire se questa professione fa al caso suo. Scopri quali lavori può fare un consulente indipendente e quali competenze servono. Confronti il mercato della consulenza bancaria con la crescita della consulenza a parcella nelle banche.
- Confronti il mercato della consulenza bancaria con quello della consulenza indipendente
- Inquadri il ruolo dell'OCF nel percorso per diventare consulente
- Spieghi come funziona il processo di consulenza
- Valuti quali certificazioni approfondire per la professione
- Imposti un business plan per avviare l'attività
Vantaggi del corso
Corso 100% pratico: applichi subito quello che impari, senza teoria inutile.
Contenuti brevi e ordinati, dalle basi fino ai dettagli operativi.
Un metodo che segui anche se parti da zero.
Scopri i temi trattati nel corso
Il mercato della consulenza
Confronti il mercato della consulenza bancaria con quello della consulenza indipendente. Esamini la crescita della consulenza a parcella nelle banche.
I requisiti, l'esame e l'OCF
Scopri i requisiti per diventare consulente finanziario. Inquadri l'esame e l'OCF nel percorso verso la professione.
I lavori e le competenze del consulente
Scopri quali lavori può fare il consulente finanziario indipendente. Individui le competenze richieste dalla professione.
Il processo di consulenza
Capisci come funziona il processo di consulenza. Colleghi questo passaggio all'avvio dell'attività.
I costi di avvio
Esamini i costi per avviare l'attività. Li consideri quando prepari il business plan.
La ricerca dei clienti
Scopri dove e come trovare i clienti. Inserisci la ricerca dei clienti nel piano di avvio.
Il business plan
Imposti il business plan per diventare consulente. Esamini il piano legato all'obiettivo dei primi 100k di fatturato.
Tutta la finanza in un unico posto. Come Spotify, ma per i tuoi soldi.
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Perché funziona
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Cosa dicono i nostri studenti
Domande frequenti
Come posso accedere al corso?
Iscriviti gratuitamente a Metaskill Money con il piano Free (non serve carta di credito). Segui le istruzioni e inserisci nome, cognome ed email per accedere al corso e a oltre 110 corsi e strumenti per migliorare le tue finanze.
Che cos’è Metaskill e cosa offre?
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Metaskill è disponibile in due piani: uno gratuito (Free) e uno a pagamento (Premium). Il piano Free ti dà accesso al Money Manager e a tutta la formazione di base, permettendoti di iniziare subito a migliorare le tue finanze. Il piano Premium, invece, sblocca corsi avanzati, calcolatori, planner e ti offre supporto personalizzato tramite webinar live.
Cos’è il Money Manager?
Il Money Manager è il software proprietario realizzato da Metaskill, progettato per aiutarti a organizzare le tue finanze, individuare criticità e iniziare a migliorarle fin da subito. È semplice da usare e adatto a tutti, permettendoti di ottenere benefici economici già dal primo mese. Il Money Manager è incluso sia nel piano Free che nel piano Premium.
Cosa si intende per Materiale Operativo?
Il Materiale Operativo include strumenti finanziari avanzati sviluppati da Metaskill in collaborazione con IoInvesto SCF, la più grande società di consulenza finanziaria indipendente in Italia. Questi strumenti ti permettono di mettere in pratica ciò che impari con estrema facilità. Nel piano Free sono disponibili solo i materiali operativi di base, mentre nel piano Premium trovi portafogli di investimento, azionari, calcolatori, planner e altro, aggiornati mensilmente.
Metaskill è adatto a chi parte da zero?
Certamente. Metaskill è ideale sia per chi parte da zero sia per chi ha conoscenze avanzate. Grazie ai corsi formativi, al materiale operativo e al supporto dei webinar live, chiunque può imparare e applicare strategie efficaci per migliorare le proprie finanze e raggiungere la propria libertà finanziaria.
Per accedere a Metaskill Free devo inserire la carta di credito?
No, l’accesso a Metaskill Free è completamente gratuito. Basta inserire il tuo nome e la tua email per iniziare, senza bisogno di fornire una carta di credito.
Posso utilizzare Metaskill se ho già buone conoscenze finanziarie?
Assolutamente sì! Metaskill è adatto anche a chi ha già una solida base di conoscenze finanziarie. Con i corsi avanzati e il materiale operativo, soddisfa anche le esigenze degli utenti più esperti.
Dopo quanto tempo posso vedere benefici economici utilizzando Metaskill?
Utilizzando Metaskill regolarmente e applicando i suoi insegnamenti, puoi ottenere benefici economici già dal primo mese. Molti utenti riescono a ripagarsi l’abbonamento annuale in pochissimo tempo cambiando alcuni comportamenti legati al denaro o applicando le strategie imparate nei corsi.