ANALISI PATRIMONIALE + REPORT
Crea la tua Road Map personale verso la Libertà Finanziaria
Che tu ci creda o no alla fine di ogni anno ti ritroverai con migliaia di euro in più in tasca, con meno spese da sostenere e con investimenti sani adatti al tuo stile di vita personale o familiare. La tua libertà finanziaria inizia da qui!
I 3 vantaggi del check-up patrimoniale
Avrai un cashflow positivo “a comando” per investire e guadagnare di più
Comprendi come trasformare le passività in asset, per te e per la tua famiglia
Scopri come assicurarti una pensione più alta in modo sicuro senza fare più sacrifici
Il servizio Chiavi in mano per la tua libertà finanziaria!
Ricevi un Report dell'Analisi Patrimoniale
(compreso nella consulenza)
Riceverai un report approfondito e dettagliato sulla salute del tuo patrimonio, del tuo conto economico e del tuo flusso di cassa. Inoltre, riceverai un’analisi degli attivi, della redditività dei tuoi attivi e di tutti i tuoi debiti. Ci sarà un focus sulla tua situazione previdenziale, pensionistica e assicurativa, nonché un elenco di tutte le criticità che gravano sulla tua sicurezza economica-finanziaria in ordine di importanza e urgenza, insieme a tutte le soluzioni per risolverle.
Un file Excel per l'aggiornamento della tua situazione
(compreso nella consulenza)
Oltre al report, riceverai anche un file Google Sheet interamente modificabile, grazie al quale potrai tenere aggiornata la tua situazione patrimoniale e fare autovalutazioni periodiche o valutare i tuoi progressi.
Una call con un Tutor che ti spiega il report
(compreso nella consulenza)
Inoltre, avrai la possibilità di fare una call diretta con uno dei nostri tutor esperti di analisi patrimoniale, che discuterà con te il report e il file ricevuti, risponderà a tutte le tue domande e dubbi e cercherà di fornirti le migliori soluzioni per tutte le tue criticità.
Quali benefici avrai?
Potrai aggiornare e monitorare i progressi della tua situazione economico-finanziaria per i prossimi 20 anni grazie ai file appositi che riceverai!
Ecco un assaggio del Report che realizziamo
- Dashboard riassuntiva e analisi delle criticità
- Piano di studi personalizzato
- Indici di bilancio e conto economico
- Stato patrimoniale dettagliato
- Protezione e Previdenza
- E molto altro…
Cosa potrai fare con l’Analisi Patrimoniale?
- Comprendi in maniera dettagliata quali sono le criticità nella tua situazione economico-finanziaria.
- Scopri i punti di forza e di debolezza delle tue entrate e delle tue uscite nel tuo bilancio mensile e annuale.
- Scopri lo stato della tua situazione previdenziale, se la tua pensione è sufficiente o se devi correre ai ripari.
- Capisci se il tuo patrimonio è ben investito, ben diversificato e se ci sono elementi di inefficienza.
- Capisci se gli immobili che possiedi stanno rendendo abbastanza e se c’è modo per farli rendere di più.
- Scopri se la tua situazione assicurativa è ottimizzata o se ci sono rischi che possono minare la sicurezza della tua famiglia.
- Sai con certezza se le spese sono adeguate rispetto alle tue entrate e se hai bisogno di aumentare le entrate o tagliare spese superflue.
- Capisci come raggiungere la libertà e l’indipendenza finanziaria e uno stato di serenità finanziaria in base alle tue esigenze personalizzate.
Impara dagli specialisti della finanza personale!
Alessandro Moretti: professionista nel settore finanziario da oltre 17 anni. Laureato in economia con un Master in Consulenza Finanziaria Indipendente, è il fondatore di Metaskill e IoInvesto SCF.
Danilo Zanni: consulente finanziario indipendente e amministratore delegato della IoInvesto SCF. Nel 2021 è il vincitore del prestigioso premio Le Fonti Awards come °Miglior CEO dell’anno” nella categoria Consulenza Finanziaria Indipendente.
- +40.000 studenti aiutati: Metaskill è la piattaforma di formazione finanziaria che negli ultimi 7 anni ha aiutato oltre 40.000 studenti a prendere il controllo delle proprie finanze.
- +2.000 clienti e 100 consulenti: La IoInvesto SCF è la società di consulenza finanziaria indipendente (iscritta all’albo) più grande in Italia con oltre 2.000 clienti e 100 consulenti.
- Eccellenza dell’anno nella formazione 2021: Metaskill è stata premiata ai LeFonti Awards come “Eccellenza dell’anno nella formazione per consulenti finanziari indipendenti 2021”.
- Eccellenza dell’anno nel Wealth Management 2023: IoInvesto SCF è stata premiata ai LeFonti Awards come “Eccellenza dell’anno nel Wealth Management e consulenza finanziaria indipendente 2023”.
Il metodo professionale che imparerai è lo stesso usato dai consulenti finanziari indipendenti della IoInvesto SCF per pianificare il futuro dei propri clienti.
Più di 1.100 recensioni totali parlano da sole…
Premi e certificazioni
Aiutare +40.000 persone come te a prendere in mano il proprio futuro finanziario ci ha permesso di ottenere premi e riconoscimenti di cui andiamo fieri: l’attestato ISO 9001, come certificato degli elevati standard di qualità internazionali che rispettiamo.
I premi LeFonti come “Eccellenza dell’Anno” nel 2020, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.
I riconoscimenti di oltre 1.100 clienti che scrivono recensioni e testimonianze delle loro storie di successo sulle migliori piattaforme di recensioni al mondo.
Come funziona?
Come funziona?
NOTA: per ogni criticità evidenziata, ci sarà un punteggio di urgenza e un punteggio di impatto, in modo che saprai esattamente quali sono le criticità più importanti che devono essere risolte immediatamente per mettere al sicuro i tuoi soldi e raggiungere l'indipendenza finanziaria.
NOTA: per ogni criticità evidenziata, ci sarà un punteggio di urgenza e un punteggio di impatto, in modo che saprai esattamente quali sono le criticità più importanti che devono essere risolte immediatamente per mettere al sicuro i tuoi soldi e raggiungere l'indipendenza finanziaria.
Offerta limitata
Scopri lo stato di salute delle tue finanze e sistema ogni criticità prima che sia troppo tardi!
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