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ANALISI PATRIMONIALE + REPORT

Crea la tua Road Map personale verso la Libertà Finanziaria

Che tu ci creda o no alla fine di ogni anno ti ritroverai con migliaia di euro in più in tasca, con meno spese da sostenere e con investimenti sani adatti al tuo stile di vita personale o familiare. La tua libertà finanziaria inizia da qui!

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I 3 vantaggi del check-up patrimoniale

1

Avrai un cashflow positivo “a comando” per investire e guadagnare di più

2

Comprendi come trasformare le passività in asset, per te e per la tua famiglia

3

Scopri come assicurarti una pensione più alta in modo sicuro senza fare più sacrifici

Il servizio Chiavi in mano per la tua libertà finanziaria!

3 strumenti in 1: con questo servizio “Chiavi in mano” di Analisi Patrimoniale analizziamo il tuo bilancio personale o familiare con il metodo professionale usato dalle più grandi aziende al mondo.
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Strumento n°1

Ricevi un Report dell'Analisi Patrimoniale

(compreso nella consulenza)

Riceverai un report approfondito e dettagliato sulla salute del tuo patrimonio, del tuo conto economico e del tuo flusso di cassa. Inoltre, riceverai un’analisi degli attivi, della redditività dei tuoi attivi e di tutti i tuoi debiti. Ci sarà un focus sulla tua situazione previdenziale, pensionistica e assicurativa, nonché un elenco di tutte le criticità che gravano sulla tua sicurezza economica-finanziaria in ordine di importanza e urgenza, insieme a tutte le soluzioni per risolverle.

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Strumento n°2

Un file Excel per l'aggiornamento della tua situazione

(compreso nella consulenza)

Oltre al report, riceverai anche un file Google Sheet interamente modificabile, grazie al quale potrai tenere aggiornata la tua situazione patrimoniale e fare autovalutazioni periodiche o valutare i tuoi progressi.

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Strumento n°3

Una call con un Tutor che ti spiega il report

(compreso nella consulenza)

Inoltre, avrai la possibilità di fare una call diretta con uno dei nostri tutor esperti di analisi patrimoniale, che discuterà con te il report e il file ricevuti, risponderà a tutte le tue domande e dubbi e cercherà di fornirti le migliori soluzioni per tutte le tue criticità.

Quali benefici avrai?

Potrai aggiornare e monitorare i progressi della tua situazione economico-finanziaria per i prossimi 20 anni grazie ai file appositi che riceverai!

Comprenderai quali sono le più grandi criticità che gravano sul patrimonio della tua famiglia in ordine di gravità e importanza. Conoscerai lo stato della tua situazione pensionistica e assicurativa e se sei ben coperto dai rischi e dagli imprevisti.
Avrai una panoramica completa del tuo conto economico e delle entrate e uscite della tua famiglia. Scoprirai il tuo livello di indebitamento e se è corretto rispetto alla tua situazione economica.
Conoscerai come è investito il tuo patrimonio e la sua redditività, e se ci sono possibilità per migliorarla. Scoprirai quando potrai raggiungere la tua indipendenza finanziaria e come poterla raggiungere nel tuo caso specifico.

Ecco un assaggio del Report che realizziamo

  • Dashboard riassuntiva e analisi delle criticità
  • Piano di studi personalizzato
  • Indici di bilancio e conto economico
  • Stato patrimoniale dettagliato
  • Protezione e Previdenza
  • E molto altro…
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Cosa potrai fare con l’Analisi Patrimoniale?

Wealth Planner Interattivo MickupMockup

  • Comprendi in maniera dettagliata quali sono le criticità nella tua situazione economico-finanziaria. 
  • Scopri i punti di forza e di debolezza delle tue entrate e delle tue uscite nel tuo bilancio mensile e annuale. 
  • Scopri lo stato della tua situazione previdenziale, se la tua pensione è sufficiente o se devi correre ai ripari. 
  • Capisci se il tuo patrimonio è ben investito, ben diversificato e se ci sono elementi di inefficienza. 
  • Capisci se gli immobili che possiedi stanno rendendo abbastanza e se c’è modo per farli rendere di più. 
  • Scopri se la tua situazione assicurativa è ottimizzata o se ci sono rischi che possono minare la sicurezza della tua famiglia. 
  • Sai con certezza se le spese sono adeguate rispetto alle tue entrate e se hai bisogno di aumentare le entrate o tagliare spese superflue. 
  • Capisci come raggiungere la libertà e l’indipendenza finanziaria e uno stato di serenità finanziaria in base alle tue esigenze personalizzate.

Impara dagli specialisti della finanza personale!

Alessandro Moretti: professionista nel settore finanziario da oltre 17 anni. Laureato in economia con un Master in Consulenza Finanziaria Indipendente, è il fondatore di Metaskill e IoInvesto SCF.
Danilo Zanni: consulente finanziario indipendente e amministratore delegato della IoInvesto SCF. Nel 2021 è il vincitore del prestigioso premio Le Fonti Awards come °Miglior CEO dell’anno” nella categoria Consulenza Finanziaria Indipendente.

IoInvesto

  • +40.000 studenti aiutati: Metaskill è la piattaforma di formazione finanziaria che negli ultimi 7 anni ha aiutato oltre 40.000 studenti a prendere il controllo delle proprie finanze.
  • +2.000 clienti e 100 consulenti: La IoInvesto SCF è la società di consulenza finanziaria indipendente (iscritta all’albo) più grande in Italia con oltre 2.000 clienti e 100 consulenti.
  • Eccellenza dell’anno nella formazione 2021: Metaskill è stata premiata ai LeFonti Awards come “Eccellenza dell’anno nella formazione per consulenti finanziari indipendenti 2021”.
  • Eccellenza dell’anno nel Wealth Management 2023: IoInvesto SCF è stata premiata ai LeFonti Awards come “Eccellenza dell’anno nel Wealth Management e consulenza finanziaria indipendente 2023”.

Il metodo professionale che imparerai è lo stesso usato dai consulenti finanziari indipendenti della IoInvesto SCF per pianificare il futuro dei propri clienti.

Più di 1.100 recensioni totali parlano da sole…

Come funziona?

NOTA: per ogni criticità evidenziata, ci sarà un punteggio di urgenza e un punteggio di impatto, in modo che saprai esattamente quali sono le criticità più importanti che devono essere risolte immediatamente per mettere al sicuro i tuoi soldi e raggiungere l'indipendenza finanziaria.

1

Compili un questionario sulla tua situazione finanziaria, patrimoniale, economica e reddituale; più le tue risposte saranno precise, più dettagliata sarà la tua analisi patrimoniale.
2

I nostri analisti e consulenti finanziari analizzeranno la tua situazione economico-finanziaria, il flusso di cassa ed ogni altro aspetto delle tue finanze.
3

Prenoti una call con uno dei nostri Tutor esperti di analisi patrimoniali. Durante la chiamata, il tutor ti presenterà un Report dettagliato della tua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Potrai anche fare domande e avere delle spiegazioni personalizzate.
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Al termine della call, riceverai il file PDF del tuo report patrimoniale e il file Excel per poter fare tutte le modifiche che credi e tutti gli aggiornamenti di cui hai bisogno nel tempo. In questo modo, potrai fare delle autovalutazioni e vedere i tuoi progressi in maniera periodica.

Offerta limitata

Scopri lo stato di salute delle tue finanze e sistema ogni criticità prima che sia troppo tardi!

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  • Report dell’Analisi Patrimoniale
  • File Excel per l’aggiornamento della tua situazione
  • Call con un Tutor che ti spiega il report

Domande frequenti